3661 世芯-KY - 從ASIC大廠看到一些警訊來分享其實從年初一直都有些流言...

Yiiiiii17 · 2025-03-06T01:08:14Z

從ASIC大廠看到一些警訊來分享其實從年初一直都有些流言，傳AI需求可能有些鬆動，我相信部分的廠商確實是滿單，甚至台積電的影響也不大，但也確實有些公司遇到大麻煩就以上周五某高價股IP股的法說提到，因為是全英文的，我還認真的解讀他的意思，本來全年營收本來預期成長40%，但因為北美大客戶砍單，導致今年全年營收有可能出現衰退20%以上（可能還不止）從業內打聽，除了第一季衰退之外，本來年底要量產的T3晶片延後，甚至T4之後也拿不到，只能說之某幾家外資券商很厲害，什麼外資目標價給到4,300元，結果大家去看報告利多寫出來，又是哪家券商在賣，真的勸投資不要傻傻被騙進去，除了上面講的之外，同業今年也砍了5成以上的訂單，今年這些ASIC相關的公司，本來營收就沒有太大起色，但市場不少人加油添醋，說訂單整個上半年很滿，開出來營收+公司法說會直接出來打臉，這前陣子就有半導體高手出來闢謠了，結論這波小心謹慎AI族群