現在不價值投資何時價值投資

黑皮Kiwi · 2025-02-04T06:03:42Z

雖然這張圖我是覺得估的有點誇張了個人抓EPS15 10倍大特價 150 12倍便宜 180 15倍合理 225 18倍昂貴 260 鴻海在漲時一堆人都想all in身家股票大特價時卻一堆人都不敢買？什麼叫價值投資？當股價低於合理價時買進高於合理價或昂貴價時適時獲利剩下的時間就欣賞波動吧！有人說deepseek橫空出世不需要ai 伺服器了？我問了ChatGPT 由於現在deepseek稱其能用低階晶片達到高階晶片算力那是否我們就不需要高階晶片了呢？回答如下： Deepseek 的技術如果真的能讓低階晶片達到高階晶片的算力，那確實可能降低對高階晶片的需求，但不代表完全不需要高階晶片，主要有幾個原因： 1. 效能極限：即使透過軟體或架構優化提升效能，低階晶片的物理限制（像是頻寬、能耗、製程）還是無法完全超越高階晶片。高階晶片仍然會在極端應用場景（如 AI 訓練、HPC）中佔優勢。 2. 成本與規模經濟：如果 Deepseek 技術能讓低階晶片大幅提升算力，那高階晶片製造商（如 NVIDIA、AMD）可能會調整策略，開發更高效的高階晶片，或優化成本結構，使高階晶片仍具有競爭力。 3. 特定應用需求：有些應用（如大型 AI 模型、3D 渲染、科學計算）仍然需要極高的浮點運算能力與記憶體頻寬，低階晶片即使透過技術優化，也未必能完全替代高階晶片的表現。 4. 市場與供應鏈影響：假設 Deepseek 技術普及，可能會影響高階晶片市場，但不代表高階晶片消失，而是可能轉向更特定的高端應用，或價格降低、普及化。如果 Deepseek 的技術真的如宣稱的那麼強，那麼最大的影響應該是降低 AI 運算的門檻，讓更多公司能用較低成本部署 AI，但高階晶片依然會在高端應用場景中發揮作用。簡單來說我們最終還是需要高階晶片！鴻海這間公司主要是做 1.蘋果代工(2023營收佔50%) 2.伺服器(2023營收佔30%) 股價能飆漲是因為搭上ai浪潮劉揚偉董事長及業界估今年有望 1.伺服器佔營收50%(ai伺服器佔整體伺服器營收50%以上) 2.電子產品組裝(蘋果代工)佔營收40%以下那我們究竟該關注什麼？ 1.ai伺服器訂單是否有被取消、砍價等 2.鴻海獲利是否能持續成長一間公司基本面、產業面若沒有太大問題特價時何不勇敢點？