6820 連訊 - 先祝各位投資人，新年快樂，以下是本人對於兩間公司的見解光聖...

雷軍 · 2025-01-04T12:28:28Z

先祝各位投資人，新年快樂，以下是本人對於兩間公司的見解光聖和連訊因為 AI 資料中心的需求激增而表現亮眼，但兩家公司看似走在相同的賽道上，實際上卻有著截然不同的發展故事。\ud83c\udf1f 光聖依賴的是近期來自 Google 資料中心的大額訂單。這筆訂單的確讓光聖在短期內大放異彩，穩固了它在光纖被動元件市場的地位。然而，光聖的增長更多源於單一大型客戶的需求拉升，未來是否能持續接到類似的大訂單，仍存在一定的不確定性。\ud83e\udd14 相比之下，連訊的故事更具未來感。它同樣受益於 AI 資料中心的建設潮，但其佈局的通信被動元件，對高速連接和低延遲的需求有著極高的契合度。隨著 AI 模型規模的爆炸性增長，資料中心對運算能力的需求不僅僅是硬體容量的擴充，更需要性能和效率的大幅提升，而連訊涉足的領域正是這種高速成長需求的核心。\ud83d\ude80 值得注意的是，連訊在市場中的靈活性和專注度，使其具備更大的擴展潛力。它不僅服務於特定的大型客戶，還能覆蓋更多樣化的需求場景，例如分散式 AI 運算和邊緣資料中心等。而隨著全球對生成式 AI 和大規模模型應用需求的爆發，資料中心的建設正從傳統集中式模式逐步向更複雜的分布式架構轉型，這給了連訊在技術變革中快速起飛的機會。\ud83c\udf10 總體來看，光聖在這場 AI 資料中心浪潮中，扮演的是一個成熟供應鏈的重要一環，憑藉穩定的大訂單成為光纖元件的可靠供應商。\ud83d\udce6 而連訊則像是在新技術潮流中靈活穿梭的開拓者，站在技術需求的爆發點上，有著更大的成長空間和更多可能性。從未來的視角來看，AI 資料中心的建設是一場持續多年的科技革命，而這場革命不僅需要像光聖這樣的穩定參與者，也需要像連訊這樣的潛力新星來推動技術進步。連訊的成長速度和市場拓展能力，無疑讓它成為這場浪潮中更值得關注的角色。✨