9105 泰金寶-DR - 從伸大的問題去分析 1.液冷技術的部署取決於伺服器、AI運...

花爸 · 2025-01-02T07:50:46Z

從伸大的問題去分析 1.液冷技術的部署取決於伺服器、AI運算及數據中心需求的增長，泰仁寶的液冷技術目前處於測試或小規模應用階段，主要應用於高效能計算（HPC）與AI伺服器領域。隨著NVIDIA等高功耗GPU需求上升，液冷將成為主流解決方案。那大規模部署時間是什麼時候？預計2025年上半年開始，他要配合AI運算基礎設施需求提升，所以可能會啟動液冷技術的批量生產，尤其歐美與亞太區域的大型數據中心合作項目中加速落地。 2. CCET（泰金寶）何時進入量產？答案就是泰金寶的量產進度取決於新廠區的建設與設備安裝完成情況！泰金寶在泰國廠區（14-16號廠）是專注於AI伺服器、低軌衛星設備、充電樁等產品線，敘述說在2024年已完成部分設施啟用。什麼時候量產？2025年第一季，應該是小規模試量產，主要針對AI伺服器機櫃系統和充電樁相關訂單。但在2025年下半年時，應該可達到量產規模，尤其AI相關產品，在市場需求旺需求加速生產。 3. Delta AI伺服器關鍵週邊何時投入？ Delta（台達電）在AI伺服器的周邊設備領域，如電源管理、散熱方案，已經為成熟的布局。現況應該是，Delta與NVIDIA等AI領域，是領導各廠商合作，提供各高效能電源供應器及相關熱管理但解決方案，目前應供主要數據中心客戶。所以投入時間點？ 2024年底-2025年初是，應該要新增AI伺服器周邊設備的產品線，投入先進液冷電源技術與高密度電池模組設計。 2025年第二季，可配合NVIDIA、AWS等廠商新一代AI伺服器的量產需求，提供大規模商業化解決方案。所以從整體分析與中長期建議 1.要關注全球AI產業布局，以AI運算的爆發時間為主，是否要加速液冷與AI伺服器相關技術的普及，要密切跟蹤各企業有關AI的公告與AI相關訂單。 2.在供應鏈整合部分，CCET與Delta公司，在液冷與周邊領域有協同合作的效應，可進一步提升市占率。 3.根據以上，2025年上半年可能是AI基礎設施相關產業的成長高峰期，所以適合的是「中長線布局」