世芯法說

吳大qq · 2024-11-02T04:37:03Z

1. IDM(intel) 2025最大客戶: a. 5奈米gaudi 3，產品週期會拉長，因為3奈米的有點delay b. 3奈米若foundry 一樣是tsmc 公司有信心持續拿下 2. CSPs (amazon) 2025第二大客戶: a. 7奈米產品明年產品週期會結束 b. 3奈米產品，預計2026早期進入量產，會很大貢獻營收 3. networking (U.S.) 有談3奈米案子 4. NRE 明年佔比高會成長很多 5. Frontend設計那塊沒有參與，交由客戶那邊處理，因為不想破壞中立性原則，應該也跟tsmc不做晶片設計一樣的道理 6.另外跟fronted 跟一些ip廠都有再談合作另外公司預期明年會是High digit 成長跟上次公司法說不同(20%~30%) 對INTEL 那塊是講客戶把單Hold住，但沒說取不取消，幾個法人都有問到，但是有回根據目前POS沒有外界傳得那樣(外界傳言非100% TRUTH) 總而言之股價早從UBS法說後反應跌了一大段，還在說明年展望差看空的真的來亂的聯發科/amzon的私募對那些公司來說是小錢，但象徵意義很大，應該都有案子在合作