4763 材料*-KY - 材料後續觀察重點就整體趨勢來看，由於電子菸的絲束用量明顯...

魅力小羊 · 2024-09-19T14:51:37Z

材料後續觀察重點就整體趨勢來看，由於電子菸的絲束用量明顯增加，絲束的需求趨勢也非常明確～四大絲束廠商也沒有擴產的計畫，目前材料的價格上升趨勢仍持續著！！未來我們可以觀察： 1. 材料的營收是否能持續保持高速成長，同時搭配存銷比是否仍下探或維持低檔等變化來評估！！！！！！（但要注意扣除Q1因積極備料所造成的影響） 2. 關注材料是否有調整2024-2025年的產能擴充計畫！！如計畫被下修，那麼可能意味著產業的供需緊缺情況已經緩解，對材料的利多因素可能相對減少～但如果產能擴充計畫仍然持續上修，那麼這對材料來說將是一個正面的信號！！！！！！