8299 群聯 - 群聯法說重點整理 2024.08.14 1.第二季毛利率34...

股票瑋魚 · 2024-08-14T13:24:42Z

群聯法說重點整理 2024.08.14 1.第二季毛利率34.9%，EPS11.97歷史同期新高且三率三升 2.上半年23.99塊相較於去年3.94大幅成長 3.重點：目前消費型產品占營收不到20%，持續往企業型SSD佈局 4.第二季比第一季賺得少原因：第一季業外收入有十五億，但第二季減少到九億左右 5.aiDAPTIV+第四季會出貨，現已有客戶！，全球專利，適用於律師、政府、中小企業、會計…具有成本低，資料不需上傳到網路等優勢，買不起輝達伺服器的小企業皆可用這方案超級看好！ 6.研發支出佔營業收入20%，佔營業費用81% 可見群聯在研發這塊的重視 7.消費型市場SSD需求放緩，但企業級和高階消費型皆持續成長 8.第一季企業級營收僅佔5%，第二季拉高到14% 9.庫存也持續有低成本庫存 10.八月將參加輝達在中國的說明會結論，在台灣記憶體公司裡我最相信潘董。 aiDAPTIV+或許真的能在全球市場找到相對符合需求的客戶端，這在第四季和明年或許能看到機會外資預估明年大概賺50，現在股價500。以上供參