2317 鴻海 - 鴻海法說重點2024.08.14 1.GB200第四季小量出...

股票瑋魚 · 2024-08-14T08:10:15Z

鴻海法說重點2024.08.14 1.GB200第四季小量出貨明年第一季放量出貨，會是第一家出貨的廠商 2.第二季AI伺服器佔整體伺服器大於四成 3.下半年AI伺服器佔比不會受到GB200延貨出貨而受影響 4.Q:H100和H200系列會不會受到GB200延後而H系列會出更多貨？ A:這是肯定的，H系列很搶手。 5.Q:會不會因GB200延後而造成競爭者出現？ A:第四季會出貨沒有delay的問題，鴻海也會是第一批出貨廠商。長期來看鴻海也具有極大優勢所以不認為訂單配比會有變化。 6.Q:鴻海在GB200製造優勢有哪些，sharp算力中心的問題 A:優勢：開發技術能力，完整上下游整合能力，高速製造，多元化優勢產品開發快速，鴻海有能力配合。sharp工廠轉型成ai資料算力中心，鴻海會協助夏普轉型。 7.Q:集團自動化成果，科技日的新款產品和嘉賓 A:自動化達到一定的水準提升智慧製造的能力，打造自動化和機器人的效率，科技日請大家期待。 8.Q:毛利率波動是否會到GB200才會往上毛利率往上的原因以及能否維持，A:FI毛利率下降但零組件類也有成長，比起傳統伺服器，ai伺服器會隨著客戶去調整，毛利率要看前端跟客戶的溝通，但貢獻還是很大。 9.Q:第二季ai伺服器佔比比預期還好，原因？鴻海全世界多角化的狀況與目標，美國關稅威脅對於鴻海；第三季手機整個下半年手機這塊能年對年增長嗎 A: 今年注重市占率，已經超過四成，掌握到更多市場的份額，雲端產品達到集團營收三成佔比，強勁成長；相對於競爭對手，美國關稅問題對於鴻海是有優勢的，原因在於鴻海在全球都有產能，能彈性調整；不針對個別客戶評論，但消費產品整年是持平的，因上半年年減，所以下半年能優於區內。以鴻海的回答來看GB200在第四季還是會出貨，但放量要到明年第一季，或許不像最近新聞或報告講得那麼悲觀儘量把有聽到的記錄下來，供參