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8/4 對後市維持正向看法，長線投資者亦可把握機會

蔡偉生 · 2024-08-04T02:13:58Z

相信大家都過了不太開心的一週，畢竟近期台股受費半牽連實在跌得有點痛，基本上市場沒有贏家，畢竟不會有人選在這種時候做空，純空手觀望反而是好事，至於做多倒也不是不行，但必須要速戰速決，或是安分等到盤勢反彈，不要在震盪的時候被洗下車。這種大漲大跌、起伏劇烈的盤其實與歷來崩盤的前兆有點像，但這種事並非第一次發生，只有這種情況繼續維持一段時間，蔡叔才會篤定說盤勢轉空，目前我仍然是看多頭。儘管近期發展主要受到市場投資情緒影響，但不論是從經濟基本面，或是企業獲利方向來看均未變。隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致。投資建議：蔡叔認為現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批佈局累積未來收穫機會，主題上仍偏重科技類股，並持續看好人工智慧（AI）、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等長期成長趨勢，持續留意伺服器、半導體供應鏈、電動車相關等。個股方面：毅嘉 (2402-TW) 自行結算七月營收 8.68 億，較去年同期增加 12%，同時是九年以來單月最高收入，毅嘉做為車用概念股，在近年電動車需求暢旺的帶動下，營運有越來越好的趨勢，且除了這一塊以外，傳統車市的銷售也依然成長，今年 3 月毅嘉已正式簽訂馬來西亞投資案，預計投入 2,000 萬美元建置新廠，可以看出公司對後續營運的信心，以及需求性帶來的擴廠需求，預計毅嘉中、長線的營運無憂，會是不錯的基本面優質股，可以持續關注。瀚宇博 (5469-TW) H1 每股賺 2.75 元，而去年全年是 5.07 元，等於今年上半年淡季已經達標過半，全年 EPS 較去年成長的機會頗大，瀚宇博近幾年的 EPS 都在 5~6 塊左右表現穩定，以一個 PCB 廠來說算是得來不易的表現，也可以說它基本功紮實，而瀚宇博的子公司精成科 (6191-TW) 上半年表現也不錯，瀚宇博可認列其營收，目前看來，兩者第三季仍有成長動能，同時，類似的 PCB 廠台光電 (2383-TW) 投資人亦可以多多留意。明日強勢佈局標參考這裡↓↓ https://www.cmoney.tw/forum/user/13943074 長聖 (6712-TW) 七月營收 7,021 萬，創同期新高，已經是連續 7 個月維持成長，年增率 15.85%，累計前七月營收年增率則為 22%，整體表現很不錯。長聖屬於再生醫療法受惠的生技族群，生技族群常常也是所謂「逆風股」，也就是多頭行情常常不被關注，卻在大盤下跌時起漲的族群，通常可以視為資金避風港來看待，而像長聖這樣有基本面的生技股又少之又少，好比生技龍頭保瑞 (6472-TW) 就是同類型，既然保瑞能當龍頭，同類的長聖自然也能同步看好。