2464 盟立 - 感謝大家踴躍按讚，既然大家想看我一個無名的社畜擺渡人分析，我...

S社畜擺渡人$ · 2024-06-30T08:45:01Z

感謝大家踴躍按讚，既然大家想看我一個無名的社畜擺渡人分析，我就將我整理的東西貼過來。從2022年底開始，大家還記得嗎，2022年台股是個熊市，加權指數從萬八跌到萬三，直到當年的10月才開始一個頭肩底轉為多頭，從那時候開始AI這個名詞漸漸滲透股市。當時IP矽智財的創意（3443）股價不到500元，股王世芯KY（3661）也才600元出頭，美股輝達NVIDIA是未拆分的150元左右（現在可是已拆十分之一的120左右）。既然輝達是一切AI的頭，我們來看看他的最新產品：GB200超級晶片。 GB200相比前代產品，採台積電4奈米製程，內含2080億個電晶體，根據輝達公布的數據，效能為H100的2.5倍。也是首度採液冷散熱技術，在能源消耗成本上，最多可降低25倍。所以我們來看第一個關鍵字：散熱散熱三大天王，也是股價最高者：雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、高力（8996），但這些高價股從技術面來看，看起來都不好做，不只位階高，前方賣壓也都很大，所以我們來看看小股，畢竟配合大盤震盪，小股出頭的機會蠻高，來看看長期關注的散熱老股：廣運。廣運（6125）:台灣最早提出浸沒式散熱先且通過Intel認證的公司，目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用，擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統。近期還辦理現金增資。技術面來看，根據日K，有20日線壓力，近期建議觀察，應等帶量突破20日線，並以20日線當支撐點進場操作。整體而言，第二季營收應能有季增、年增表現。另外，動力-KY(6591)、曜越（3540）、元山（6275）等散熱相關也都有令人期待的表現。再來看機器人概念股，從三月輝達發表一系列AI和機器人的應用後，甚至外溢至AI PC，邊緣運算等，帶動族群向上噴出，來看看比較熱門的盟立。盟立（2464）：這檔除了機器人零組件外，還有其他綜合題材，盟立接獲先進封裝CoWoS相關訂單，下半年進入交貨密集期，也針對半導體廠推出結合無人搬運車及機器手臂系統。另外，盟立正與晶圓廠合作，開發有效解決散熱問題的液冷式散熱系統。技術面來看，日K上週五均線糾結處是最好的進場點，但只要離五日均線不遠都可以安排進場布局，留意前高72.5和五均跌破即可。其他前陣子很飆的所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8374）都站上20日均線，但操作這種起伏大的股票要先問問自己是否能隨時盯盤，因為這種飆股，如果盤中沒拉到漲停，則大殺盤的機率相當高，能隨時注意股價並設定好停損停利策略者再來操作，否則追高就像在賭博！ AI的發展，還需仰賴先進封裝、光通訊、以及足夠的電能，因此COWOS、FOPLP等先進封裝技術，CPO矽光子族群、重電、綠電等也都受惠，下面挑幾組股看看。第一組來看看G2C+聯盟：志聖工業（2467）、均豪（5443）、均華（6640）3家G2C+聯盟核心企業，2020年起採取研發及行銷資源共享的策略，發展多種Micro Led及PLP先進封裝製程方案，今年更與東台精機（4526）、東捷科技（8064）共同合作，並在製程解決方案展開互補協作，獲得客戶的正向肯定。技術面來看，這五檔股票均線都呈現多頭排列，但股價也幾乎在五均附近，保守者可守住五日均線當停損點，做波段可守十日線。第二組來看鴻海集團鴻海本身漲過200後便如日中天，但我不建議追高，不如看看鴻家軍小股，而眾多小股中我只看鴻準（2354），這檔基本上一樣跟著鴻海走，但輝達GB200機殼給他做，看看5/31當天的爆量大漲，就要留意拉抬無力，後來形成長上影線，剛發動才是重新可以介入的位置，目前來看有緩升的情況，十日均線有支撐，如果還可能拉回，回測十日均線不破，就是好的進場點。另外鴻家軍還有GIS-KY(6456)為蘋果概念股，Iphone16的推出有機率受益。以及已經大漲一段的訊芯（6451），目前被處置，等落回低位階且出關後，有機會再上攻。第三組來看綠電族群暑假又到了，眾所周知家庭用電將大增，重電、電線電纜股將因電力輸配需求暴增而受益。另一方面，AI的快速發展將持續增加用電量，微軟、GOOGLE、亞馬遜均有意來台設立運算中心，所需的電力增加速度可能超出原先預估，這將對能源供應造成挑戰。六月中的重電股已經輪漲過，後面六月底風力發電開始表態。從一開始的重電，華城 (1519)，亞力 (1514)，士電 (1503)，到現在的綠電，雲豹能源 (6869) 領軍上攻，森崴能源 (6806) 和永崴投控 (3712) 跟進攻擊，不過短線急漲乖離率擴大，不建議過度追價，拉回再佈局；反而可以留意股價整理很久，股價都在低檔的太陽能族群太陽能概念股成為盤面亮點，如安集(6477)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、太極(4934)，皆可留意。感謝看到這邊的大家，做投資不是別人講什麼就買什麼，賺錢了覺得自己賺到，賠錢了開始怪別人，這樣有什麼意義？那些錢都是自己的，進出場也是自己決定的，如果不能對自己的投資負責，總有一天賠光本金，卻連問題都不知道在哪，有學過分析的朋友，用您的所學去看我講的是不適合你意；沒學過分析的朋友，建議先學點基礎的投資觀念，再來開始投資。以上個股都只是介紹，沒有要推薦，更不是叫大家立刻買進，我只是一個社畜擺渡人。「擺渡人間來說書，金塊在手脫社畜」