6290 良維 - 今早鄭廳宜推薦良維，一開小高就被割韮菜，哈哈哈，這檔我真的建...

渾悟 · 2024-06-27T03:56:59Z

今早鄭廳宜推薦良維，一開小高就被割韮菜，哈哈哈，這檔我真的建議用存檔的概念來持有，反正88以下就是買，公司有說Q2約比Q1增加一成，但主要衰退的即是電動充電樁這部分，去年佔比14%降至今年約5%，這部分月營收即少了近六千萬，但它還是再成長，所以就是亞馬遜及DYSON貢獻最大，先前我推文有說一條線大約是一萬元，所以營收才能持續成長再來談Q2獲利，我預估在1.8元左右，毛利率應有30%，營業利益2.85億，再加其他收益含匯兌收益3500萬約是6300萬，營收是估19.2億，所以上半年合計在3.5元左右，故今年保守會在7-8元附近，若配息率70%，明年配息應有5元的機會，這樣殖利率即有5.6%，真的是很好的定存股但真正爆發年是在明年，另三家CSP應有機會開始出貨，剛好接上泰國新擴充的產能，若月增五千條則營收就多五千萬了，還有蘋果也要開始設立資料中心了，這老頑固也想通了，所以明年超有看頭下半年充電樁佔比應有機會提升目前的佔比，所以李董才敢說下半年會很好，明年當然更好，所以現本益比12倍多真的超便宜，只是這檔股性就是皮，所以要多點耐心及信心，但我始終覺得今年股價一定會創新高的，就等有信心的投資者來買進，畢竟良維的本益比比連接器整體本益比還低很多，哈哈