8936 國統 - 國統2024/6法說簡單提幾個想法： 1.貪婪大之前提過...

Fightingg · 2024-06-07T01:43:42Z

國統2024/6法說簡單提幾個想法： 1.貪婪大之前提過只拿下一個海淡廠的話他正面看待，這邊我的看法一樣，國內這麼大規模的海淡這是第一座，毛利高不高、工程問題多不多都還未知數，一個公司要長久經營的話應該是去看這個海淡廠可以讓公司學到什麼，未來第二座要怎樣可以做得更好毛利更高才是重點，不一定要急於一時，對所有公司來說毛利是一個很重要的指標，這是驅動股價的關鍵。 2.看了一下call mamo，統哥應該是會提材料工法的變更，這邊提一下採購法第35條，「機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案。其實施辦法，由主管機關定之。」統哥肯定會列舉用自家管材的優勢在哪，如果可以變更成利用公司的管材，我相信毛利會好上很多，但是這取決於業主方同不同意，一般來說如果要提變更的話，要是我是廠商我會先找業主溝通，至少先有個共識之後再來提比較有機會過，這個部分就後續追蹤吧，這點我覺得蠻關鍵的。 3.做公共工程能不能如期完成很重要，尤其越大的工程變數越多，中間也肯定會有一些工程的困難跟爭議需要去克服，基本上統哥過去做得很好，會先假設他未來也可以做得很好，然後從未來幾季的財報去check，所以當沒有新資訊出來的時候，耐心變得很重要，握有籌碼的人大家心裡想的都不一樣，有的人打算隔日沖，有的人打算撈個題材就走，有的人可能想跟公司一起長期發展，你是哪種呢?