類比 IC 吹漲風【王老先聲】 1、國際一線大廠ADI亞德...

錢入我口袋 · 2024-01-18T05:37:11Z

類比 IC 吹漲風【王老先聲】 1、國際一線大廠ADI亞德諾，在前幾周宣布，旗下類比IC產品未來開始漲價。以前我們做股票，聽到漲價函，尤其是被動元件，噴翻。類比IC今年有機會上漲一整年嗎？ 2、數位IC和類比IC的差別？處理0、1是數位IC，其他都是類比IC，例如重量、溫度、濕度、聲音、電流、電壓。 3、類比應用在哪？消費性電子，例如手機、電腦、通訊、車用電訊的處理(占類比 IC 15%以上)。 4、數位IC和類比IC設計端不同？數位IC，像處理器要求能效高、速度快，要求CP值，類比IC需要穩定性，高功率、低功耗，類比IC設計比較難。類比IC高階的，80%都是國際一線大廠把持，年薪也很可觀。 5、類比IC，今年比較看好哪一些應用？國際大廠宣布漲價，國內廠商，它們認為調漲比較低階的類比IC，鼓勵廠商升級，帶動出貨，外界的解讀是如此，真的是從中、高階去拉貨？還是有其他考量。 6、回到供給和需求，Vic發現電源管理IC庫存大幅減少。我們來做個夢，2020疫情爆發，激勵了一堆平板筆電的換機潮，到今年過了2、3月就4年了，也差不多是時間了，我們知道平板筆電銷售也掉了一陣子，今年聯準會開始降息循環，資金比較鬆一點，加上又有AI PC的題材，今年的市況有機會看到回溫。終端應用再出現的話，換機潮就比較大。 7、類比IC怎麼分類？應用和技術，應用則是車用、手機、路由器，技術則是電源管理或訊號管理。技術部分，比較大宗，占了整個類比IC 1/4，就是電源管理IC (PMIC)。 8、今天就來鎖定電源管理IC，成長的部分，三個層面有車用、DDR5、Wifi7 本來10顆變20顆。 9、台灣概念股。車用的認證很久，未來車用市場在美國、歐洲、中國。中國有一個公司，美國起家，中國設立，台灣上市，中國半導體自主化有被列入，中國場廠商也很難把這家替代掉，因為它有它的門檻，未來如果在車用踏穩腳步，對它貢獻就很大。矽力KY，庫存從230天變成130天。 10、茂達庫存從290天變成180天，來頡從140天變成100天、虹冠電從700天變成160天。ADI亞德諾漲價函，真的可能帶動整個類比IC漲價，因為大家庫存很低了，庫存低，本來就要補庫存的動作，像2023年上半年的面板一樣。 11、DDR5比較早跨入的是茂達，有先期的優勢，其他如致新、力智。WIFI7可以注意來頡，80%做在資通訊產品方面。虹冠電跟AI PC相關的，營收來自電競IC就是顯示卡，2/3都是做電源管理IC。 12、VIC講的股票，不是從短線的買賣，講一個長線的趨勢。 #個人筆記僅供參考