沒有全部聽完台積電法說會..不過差不多符合預期..簡單說一下...

Jason5997 · 2023-07-20T09:55:35Z

沒有全部聽完台積電法說會..不過差不多符合預期..簡單說一下我的看法我的感覺是偏負面看待.去庫存的時程推遲到Q4..我在前兩季的法說會已經推斷庫存見底至少要到今年Q4或明年Q1.所以對於台積電的更改不意外..符合我的預期 AI的突起無法彌補衰退的業績.這我之前也已經預測過了..因為很多人不瞭解晶片的製程&產值.所以媒體+主力猛吹牛AI.散戶就買單.了解的我..就是眼睜睜的看著他們欺騙市場.股市大炒..畢竟股市是用錢堆出來的..我一點辦法也沒有. 下修全年營收10%..相信持續有在看我每次評論台積電法說的朋友都不意外..美國高利率..利率倒掛..景氣漸差.消費力道減弱..中國經濟很差..需求大降..經濟怎麼可能會好. 我記得有人問台積電2024的展望..我沒聽到台積電有明確的說法..也許是我Miss..如果有聽到的朋友..可以補充一下...如果台積電沒有正面的說法..哪事情絕對不會小條..明年景氣依舊會持續看壞今日台積電的說法呼應了大立光的法說.手機需求不振.且PC需求也不振..唯一可說的是HPC市場..台積電雖看好AI+HPC不會侵蝕原本HPC市場..但我的看法是..絕對會抵消..魏總的說法總是很樂觀(我說過很多次)..大家自行判斷.. 台積電資本支出不變..但美國廠進展不順..這對成本會是一個隱憂..亦產生資本排擠效應..但ASML的指引卻是上調營收..有可能是台積電德國廠&日本廠的forecast灌注ASML的forecast.或是ASML的上調單純來自中國的存儲產業需求..這部分要再觀察.. 我個人短線不會建倉台積電..因為景氣還在下滑ing..並且景氣尚未落底..股價也還未落底...但台積電是一家非常有競爭力的公司..未來我仍會以它為第一建倉標的..此看法不變..關於對經濟景氣的預測..相信老朋友都知道我一直沒變..狗終究會回到主人的身邊..繼續關注.. 保持冷靜..續觀察 **免責聲明, 本人所分析之個別市場及有價證券, 純屬分享,並無推薦投資買賣之意圖,交易請自行審慎判斷並自負盈虧