2609 陽明 - 七月營收公布,不少人覺得失望~但以前我早說過陽明營收基...

陳赤子 · 2021-08-10T14:53:41Z

七月營收公布,不少人覺得失望~但以前我早說過陽明營收基本上就是跟著FBX月均價增幅同步反應增幅的,過去的經驗是大約會反應FBX月均價增幅的七成,FBX七月均價增幅約9.3%,陽明七月營收增幅6.94%完全符合我的預期,陽明的月營收非常穩定好估,.不像長榮萬海會忽大忽小的. 這次我再用更低估的方式重算陽明六七月eps. 六七月運價更高,照理說稅後淨利率也會比五月高,但我就用五月較低的稅後淨利率43.67%,分別算出六月eps 3.6元,七月eps 3.68元,七月的分母是加計增資股的估本349.21億當分母計算的,六月則用增資前的333.21億股本計算. 低估六月eps後則上半年eps為16.9元,若不低估則一定會超過17元,我非常肯定陽明上半年獲利絕對是航運股的獲利王而不是台驊,台驊H1 eps 16.75 六月eps大賺7.5元大多數都靠長榮陽明股票業外未實現投資利益大量的灌水進去的結果,計算盈餘是用當期末股價計算的,也就是六月三十號當天收盤價剛好都接近長榮陽明的天價,這也是為何台驊七月營收早就出來了為何不公布七月獲利的主因,因為把業外未實現投資利益計算到六月後~七月計算盈餘時就要看七月三十號股價計算損失,長陽都重挫後本業獲利扣除業外損失台驊七月eps甚至會被扣到0元,這就是為何台驊不敢公布七月自結獲利的主因,因為太難看了,公布後股價肯定重挫. 如果只看台驊本業獲利,單月幾乎賺不到一塊錢...甚至中菲行本業獲利都能把台驊按在地上磨擦,台驊這種紙上富貴根本沒用,僅只是為了想增資搞出來的花樣,騙騙外行人罷了,法人都精的很不會被騙上車的. 中菲行才是貨物承攬業的獲利王,本業獲利幾乎永遠都大勝台驊. 祝各位股票賺大錢~~ 提供真實中立且客觀平衡的貨櫃航運相關的資訊揭露相關貨櫃航運的分析可自行查閱我以前發表的文章會較具完整性及連貫性