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今年以來台股在川普突襲性的關稅政策重擊下，自 4 月以來經歷多日大跌，台美關稅一度重磅衝擊半導體產業，不過隨著消息面逐漸明朗，市場快速反彈，自低點約 2 萬點一度飆至24,551點寫下歷史新高！台積電正再挑戰1,200大關，而鴻海已正式站上200大關，此時還有一個焦點股-宏達電，短短兩周一路狂飆 44%寫下新高價！整體台股勢如破竹般，可說是相當強勢！因此《籌碼Ｋ線》團隊特別準備了 「下半年四大投資焦點」與「精選個股清單」，希望可以幫助你更快掌握盤勢！
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歷年慣性
通常 Q3（特別是 8–9 月）易出現整理與震盪，部分原因來自外資調節、傳統除權息旺季與法人持股轉倉所致。Q4 則受年底財報與資金面驅動，往往有不錯表現，這波上漲有持股的人都在等下車、沒持股的人都在等著進場。因此若後續要留意風險，恐要留意 9、10 月是否有出現漲多回檔的修正段，之後11.12月會有集團作帳、投信作帳行情，過往經驗接近年底盤勢都會較偏向上漲。
台股利空解除，3大題材持續發酵
大盤成功站上2萬4後，隨著市場3大題材：PCB、無人機、機器人等類股延續氣勢，帶動台股持續走高，挑戰前一波歷史新高點，讓市場更關注影響接下來九月的台股走勢！因此，為了慶祝台股利空化解，持續走高！《籌碼K線》特別準備了限量的「VIP權限」，幫大家輕鬆掌握盤勢，放大獲利！
四大投資焦點
1. AI伺服器與散熱 / 網通 PCB：年增率預估高達 108%
聚焦點：資料中心與 AI 運算持續需求旺盛，帶動散熱、伺服器硬體、網通板卡等產業成長。凱基投顧預估 Q3、Q4 的散熱族群年增率高達 108%，網通 PCB 亦大幅成長。
2. 半導體／TSMC 與 AI 高效運算
聚焦點：TSMC 極力滿足 AI 與 HPC 的晶片需求，拉高營收與獲利。其 Q2 EPS 與營收均大幅優於預期，並上修全年成長率至約 30%。不過半導體仍要後續觀察川普的半導體關稅，若台積電或聯電等台廠無法豁免，那麼短線上勢必會增加成本，使的整體股價下滑。
3. AI 供應鏈與高效能計算（HPC）
聚焦點：AI 基礎建設資本支出大幅提升，相關上下游如 CPO（封裝）與伺服器供應鏈備受青睞。HPC 短中期受益 AI GPU/伺服器需求；CPO 則是長期趨勢，可能在 2025–2026 年逐步放量。
4. 傳統權值股與金融題材
聚焦點：若 Q4 市場有資金回流，權值股如金融（如大型金控）、高股息類股可能有表現空間，高股息已沉寂多時，什麼時候輪到相關類股出頭，有待觀察。
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總結
今年台股雖受關稅衝擊震盪，但隨著利空鈍化，指數強勢反彈並再創新高。進入下半年，投資人須留意 Q3 震盪整理與 Q4 資金行情，聚焦 AI、半導體、HPC 與金融等四大主軸，提前布局才能在波動中把握趨勢。
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