1519 華城 - 早安聊聊重電⚡️⚡️⚡️俱樂部 AI產業對電力需求暴增，...

微笑的柴 · 2025-11-02T02:07:34Z

早安聊聊重電⚡️⚡️⚡️俱樂部 AI產業對電力需求暴增，受惠台電強韌電網計畫的士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）等機電四雄，訂單能見度看到2028年，未來三～五年營運每年成長可期 31日士電、亞力及華城亮燈漲停，華城大漲65元收715元，重返700元以上。機電四雄幾乎每月都會接獲台電強韌電網計畫訂單，第三季、前三季合併營收全面創新高。機電四雄看好輝達海外總部落腳台灣，國外AI資料中心、AI算力中心對電力需求殷切，帶動變壓器、配電盤及GIS開關等重電設備需求，積極卡位布局。士電今年營收及獲利成長動能，主要來自台電強韌電網計畫加速汰舊換新變壓器等重電設備。看好產業AI化、AI供應鏈對電力需求強勁，AI算力中心未來是士電營運持續成長的新動能。回測支撐：176～167 中興電今年新增訂單目標訂為200億元，前三季已成交額達153億元，有望超前達陣，10月在手訂單417億元。台電強韌電網計畫、AI對電力需求大增、輝達海外總部落腳台灣，是未來重電事業營運的三大利多，空調及發電機事業也爭取IDC廠房及資料中心訂單，看好未來三～五年營運持續成長。回測支撐：150.5～148 亞力台電強韌電網計劃、半導體業海內外擴建新廠及軌道建設訂單持續增加。新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元、台電多所GIS、電驛及開關器材訂單超過20億元，加上半導體大廠在美國、日本及新加坡擴建新廠，訂單逾25億元，新增訂單合計逾55億元，在手訂單回升至110億元以上，訂單能見度長達三、四年。半導體業擴建新廠專案、軌道建設新建及汰舊換新、AI及IDC機房興建，亞力未來可望持續大幅成長。回測支撐：198～95.4 華城受惠台電強韌電網計畫、配電級與電力級變壓器外銷美國，目前在手訂單能見度看到2028年下半年。華城去年第四季成為美國德州星際之門計畫指定第一期變壓器供廠商，20億元訂單將從今年底至明年上、下半年陸續出貨，有望再拿下第二期變壓器訂單。回測支撐：615～594 文末 AI用電無上限，造就重電概念股的興起，重電四雄中的也逆勢崛起，加上也盤整已久，成為AI伺服器最佳後援。除了當紅的AI題材外，台電強韌電網計畫的持續釋單及美國政府推動基礎建設等挹注，也成為重電概念股的新柴火，讓股價熱燒不斷。有興趣參加電力俱樂部的同學回測可注意‼️量縮整理參考我不一定對，只是分享交流休假愉快資訊操作僅供參考，無任何買賣建議