TWA00 加權指數 - 今年聚焦 AI、高效能運算（HPC）、電動車、智慧製造等趨勢...

uuuY · 2025-05-12T09:23:37Z

今年聚焦 AI、高效能運算（HPC）、電動車、智慧製造等趨勢，以下為受惠概念股 1. AI 伺服器 & 晶片廣達（2382）：輝達（NVIDIA）AI 伺服器主力代工，受惠 GB200 等新訂單。緯創（3231）：GPU 伺服器組裝要角，雲端大廠擴產需求強勁。台積電（2330）：先進製程獨佔 AI 晶片（如 Blackwell）代工，長期成長明確。創意（3443）、世芯-KY（3661）：ASIC 設計服務，AI 客製化晶片需求增溫。 AI 仍是市場主旋律，但需留意股價是否已反映短期利多。 2. 散熱 & 電源管理雙鴻（3324）、奇鋐（3017）：液冷散熱技術受 AI 伺服器高功耗需求推動。台達電（2308）：電源解決方案大廠，AI 資料中心與電動車雙引擎。高階散熱單價提升，訂單能見度高。 3. 電動車 & 智慧應用台達電（2308）：充電樁、車用電子佈局完整。鴻海（2317）：MIH 電動車平台進展與歐美合作案受關注。聯發科（2454）：智慧座艙、車用晶片新品亮相。電動車滲透率提升，但需觀察中國競爭壓力。 4. PC 復甦 & 週邊華碩（2357）、宏碁（2353）：AI PC 新機種推出，換機潮預期。譜瑞-KY（4966）：高速傳輸介面晶片需求回升。 Windows 12 與 Copilot+ PC 能否刺激買氣是關鍵。操作建議短線：聚焦 COMPUTEX 新品發布後的題材股（如散熱、AI 伺服器）。中長線：優先選擇技術門檻高、訂單能見度長的龍頭（台積電、台達電）。風險：美中科技戰、消費性電子需求復甦力道不確定性。 \ud83d\udd25 熱門焦點：輝達（NVIDIA）黃仁勳是否來台演講，將帶動相關供應鏈情緒！